2024年二季度汽车产业发展报告 —价格战下的新趋势

本报告主要聚焦中国汽车产业市场，分析政策监管、汽车消费、广告主需求等内容，帮助市场了解2024年二季度国内现状，同时列举头部企业案例进行分析。报告研究范围主要为汽车产业、汽车媒体等。

目录：

01 二季度政策 & 市场变化

02 二季度汽车产业链变化

03 未来趋势展望

PART 01 二季度政策 & 市场变化

汽车消费扶持及产业升级政策频出；欧美关税壁垒阻碍出海

●  2024年二季度，国家政策继续着重加强对汽车消费的扶持，地方政策积极落地多样化措施，共同拉动购车需求释放、促进市场繁荣。从产业层面来看，政策在助推新能源汽车快速发展的同时，亦带动传统燃油车市场回暖，为汽车行业的增长及转型升级提供持续赋能。

●  欧美市场进一步提高自华进口电动汽车关税：美国对中国进口电动整车及电池进行加征；欧盟及土耳其宣布自7月实施额外关税征收。关税壁垒的高筑，影响中国新能源电动车在欧美海外市场的价格竞争力，对出海发展带来挑战。

新能源汽车保有量稳步提高，汽车驾驶人数量近五亿规模

●  在传统汽车市场趋于饱和的背景下，新能源汽车成为重要新增长点：据公安部数据，2024上半年全国汽车保有量4.4亿辆，汽车保有量为3.45亿人，分别同比上涨3.3%、5.2%，整体稳中有升。其中，新能源汽车保有量爆发式增长，以52.6%的高增速达到2472万辆。

●  截至6月底，全国机动车驾驶人数量达5.32亿人，其中汽车驾驶人数量为4.96亿人。上半年新领证驾驶人数量1397万人，同比上涨17.36%，为汽车产业及上下游行业注入新用户流量，带来增长空间。

二季度乘用车销量同比有所下降，主机厂各车型降价冲刺年中

●  根据中国乘联会数据，2024年二季度乘用车零售整体环比增长，但相较去年同期呈下跌态势。6月国内乘用车市场零售销量同比下降8%，环比小幅增长2%。结合以旧换新政策及“618”大促节点，车企和经销商发力冲刺上半年业绩表现，轿车、SUV等各大车型均有不同程度的降价，以价换量竞争白热化。

二季度汽车价格战助推数字营销前进，同比增长9.26%

●  2024年二季度，汽车消费市场竞争更加火爆，更多主机厂加入降价以抢占市场；同时在宏观经济下滑的背景下，销售转化难度更高。刺激汽车数字营销市场继续向前。

用户变化关键词：女性增加、群体年轻化、消费下沉

●  根据月狐iApp数据，相比去年同期，2024年二季度汽车线上用户属性发生变化：女性占比进一步提高，年轻用户是购车主流群体，下沉趋势明显。

用户变化：决策流程更复杂，汽车资讯仍是首选留资渠道

●  月狐调研数据显示：消费者在购车时，决策流程和周期均有所增加，决策链路更复杂；而在留资环节，汽车资讯仍是其优先渠道。

行业热点：无人驾驶快速发展，大规模落地仍面临多项挑战

行业热点：二季度二手车市场面临增长难题，行业进入重塑期

行业热点：汽车改装市场高速增长，官方定制市场值得关注

PART 02 二季度汽车产业链变化

主机厂：加快车型更新换代，新能源汽车加速“下乡”

●  面临严苛的市场情况，主机厂加速车型更新换代快速提高产品力，而政府方面，则继续加强支持，一方面落实报废补贴，促进消费者更新换代，另一方面则推动新能源汽车加速进入下沉市场，挖掘增量市场空间。

经销商：新能源品牌拥抱直营+经销商模式，行业迎来转机

广告代理：整体发展困难，需强化媒介整合及策略创新能力

●  随着媒体多元化和宏观环境的恶化，汽车广告代理整体盈利在持续下滑。与此同时，头部媒体持续强化自身广告主服务能力，各类营销工具、创意工具层出不穷，并不断加大直营广告业务占比，抢占广告代理空间。

●  广告代理需要强化自身媒介整合、策略创新等优势，以应对快速变化的市场环境。

汽车资讯：二季度用户规模和使用时长均有所下滑

●  月狐数据显示：二季度汽车资讯领域活跃用户1.41亿，同比小幅下滑2.8%，整体保持稳定；而用户使用时长下滑至年内低位。媒体碎片化程度加深，其他类型媒体分享用户时间。

汽车资讯：第一梯队用户规模继续占据行业领先，优势明显

●  在汽车价格战的推动下，汽车资讯行业竞争激烈，行业头部平台牢牢占据行业第一梯队，整体优势明显，以生态化布局帮助广告主获取线索。

汽车资讯：易车 & 汽车之家用户粘性较强，质量较高

●  从用户粘性来看，易车 & 汽车之家领先行业，其中易车在季度人均启动次数方面达到3.16次；汽车之家在二季度新增安装用户7日留存为94.47%，用户质量较高。

易车以用户需求为中心，持续创新、升级车型库功能和体验

●  易车作为汽车互联网企业，致力于发展为用户购买新车的首选平台。2024年二季度，针对新车用户，易车从用户需求出发，结合市场变化、技术变革，不断升级、创新车型库产品和功能，打造行业更高标准、更全面、创新实用的车型库，更好地满足新车用户的购车需求和体验。

汽车之家联动中国平安响应以旧换新，释放平台营销价值

●  2024年二季度，汽车之家在生态优势基础上进一步丰富平台功能、直播矩阵，持续完善结构化工具、创新内容和产品，结合车展、以旧换新等活动释放平台流量优势和营销推广能力。

懂车帝强化互联网思路，对内容创作者提供流量变现支持

●  2024年懂车帝加大内容投入和扶持，推出“繁星计划”；升级“聚光”计划，进一步帮助汽车内容创作者，提高内容质量，另一方面，加大流量支持，强化变现支持。

PART 03 未来趋势展望

趋势一：汽车后服务市场潜力大，关注新能源和一站式服务

价格战之下，汽车市场的竞争加剧、消费者购车理念转变，新车销售的利润空间持续受到挤压。与此同时，伴随汽车产业生态的发展和保有量的快速增长，汽车后服务市场的重要性和发展潜力凸显，关注新能源维保方向和全方位一站式服务。

趋势二：车路云一体化提速，汽车产业深度参与、智能升级

●  车路云一体化作为自动驾驶技术的重要分支，2024年相关政策密集发布，二季度更是进入加速试点落地阶段，其基础设施、产业生态、商业模式的构建与完善将作为长期趋势深度影响汽车产业，有望在未来实现大规模应用，为城市交通系统提供更智能、更安全的解决方案。

趋势三：汽车价格战或将提前终止，行业回归可持续发展

报告说明

1 . 数据来源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。

2 . 数据周期

报告整体时间段：2023年4月-2024年6月。

3 . 数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

4 . 免责声明

月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5 . 报告其他说明

月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。

6 . 版权声明

本报告为月狐数据MoonFox Data所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

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