上海，自从狐十三在擂台上杀死了所谓的日本第一剑道高手柳生权斋并且夺去日本名刀“大般若长光”以后，在上海宪兵司令小野丰真还有梅机关新任机关长中岛成子的经营下，早已经变得固若金汤。军统、中统，以及其它势力的特工先后有十余人折在梅机关和76号魔掌下，渐渐的，上海俨然已经变成了中国特工们的禁地。